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西南证券发布研究报告称,首予理想汽车-W(02015)“买入”评级,预计2023-25年营业收入为1215.1、2221、3257.8亿元,未来三年营业收入将实现持续增长,目标价191.32港元。公司为国内领先的新能源汽车制造商,将持续受益于新能源汽车市场蓬勃发展,公司L系列车型受到用户欢迎,新车型推出在即,预计订单量将持续快速增长。
西南证券主要观点如下:
业绩总结:
理想汽车2023年三季度营收346.8亿元,同比增长271.2%,环比增长21.0%;净利润28.1亿元,同比扭亏,环比增长21.8%。
公司2023年三季度收入同比增长。
从收入端来看,2023年Q3公司营业收入346.8亿元,同比增长271.2%,创单季新高。从利润端来看,Q3净利润28.1亿元,相比2022年同期增加44.5亿元,已实现连续四个季度盈利。
交付表现优异,季度交付量创新高。
公司第三季度交付新能源汽车105108辆,同比增长296.3%,创历史新高。公司三季度稳居20万元以上中国新能源(600617)品牌销量第二,蝉联30万元以上SUV车型和30万元以上新能源汽车销量冠军。截至2023年三季度末,理想汽车累计用户交付量已突破50万辆。
L系列车型受到用户认可,纯电新车型进展顺利。
公司增程电动平台的SUV系列——理想L系列车型受到市场广泛欢迎,其中理想L9蝉联大型SUV销量冠军,理想L7和理想L8为别位于中大型SUV销量第一、第二名。公司的首款纯电MPV车型——理想MEGA将于2023年12月正式发布,2024年2月交付。理想MEGA具有独特造型和0.215Cd的超低风阻系数,有望成为50万元以上高端纯电爆款。
核心技术全栈自研,研发创新能力持续提升。
公司自建供应链体系,掌握核心技术,保证质量和供应的稳定,并持续进行大量研发投入,提升汽车性能,优化用户体验。公司通过全栈自研五合一驱动系统和高压三合一驱动系统,实现电动车成本进一步降低。为满足家庭长距离出行需求,公司通过5C电池技术、800V高压平台和超充网络,实现了充电12分钟续航500公里,补能体验达到和传统燃油车相当的水平。
风险提示:新车型订单量不及预期、下游需求不及预期等风险期货配资配资。
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